Détails du mandat
objet
Rio Tinto Alcan vend la division Alcan Packaging Food Americas
CLIENT
Rio Tinto Alcan
DATE
6 juillet 2009
EXPERTISE
Insolvabilité et restructuration, Fusions et acquisitions, Droit de la concurrence et droit antitrust, Fiscalité, Droit immobilier, Droit des sociétés et droit commercial
AVOCAT(S)
Steve Malas, Eric Stevens, T. Gillett Bradley, Thierry Dorval, Derek Chiasson, Julie Himo
Le 6 juillet 2009, Rio Tinto Alcan (« RTA ») a annoncé qu'elle avait signé un accord visant la vente de sa division d'emballages alimentaires Alcan Packaging Food Americas à Bemis Company, Inc. pour une contrepartie totale de 1,2 G$ US, dont une tranche de 200 M$ US pourrait prendre la forme d'actions de Bemis Company, Inc. La réalisation de l'opération demeure assujettie aux conditions de clôture habituelles, notamment à l'approbation des autorités de réglementation.
La division Food Americas, qui a son siège social à Chicago, compte quelque 4 600 employés répartis dans 23 établissements aux États-Unis, au Canada, au Mexique, au Brésil, en Argentine et en Nouvelle Zélande. Alcan Packaging Food Americas a généré des produits de 1,5 G$ US en 2008, lesquels représentaient 23 pour cent des produits totaux d'Emballages Alcan. Cette opération est la plus récente d'une série d'opérations s'inscrivant dans le cadre d'un programme de désinvestissements mis en œuvre par RTA, qui se poursuit pour d'autres actifs dont elle entend se départir, dont le reste des activités d'Emballages Alcan et Produits usinés Alcan.
RTA a été représentée au Canada par Ogilvy Renault, à l'aide d'une équipe dirigée par Steve Malas, Eric Stevens et Gillett Bradley (Droit des sociétés/Fusions et acquisitions); Derek Chiasson (Fiscalité); Thierry Dorval (Réglementation); et Julie Himo (Restructuration).
