Détails du mandat

Merge Healthcare Incorporated, important fournisseur mondial de logiciels d'imagerie médicale et de services connexes, a mené à bien son financement de 20 M$ aux termes de certaines conventions d'achat de titres conclues le 21 mai 2008 avec Merrick RIS, LLC (« Merrick »), membre du groupe de Merrick Ventures, LLC (« Merrick Ventures »). Selon les modalités du placement privé, la Société a émis à Merrick i) un billet à terme garanti de premier rang de 15 M$ échéant en 2010 et 6 800 000 actions ordinaires de la Société à titre de contrepartie partielle du billet à terme et ii) 14 285 715 actions ordinaires de la Société au prix de 0,35 $ l'action. Le placement privé a été effectué conformément à une dispense des exigences d'inscription en vertu de la Securities Act of 1933, en sa version modifiée (« Securities Act »). Après avoir donné effet au paiement de certains frais de transaction, frais de clôture et intérêts payés d'avance, le produit net du placement privé pour la Société avoisinait les 16,6 M$.

Merge Healthcare était représentée par une équipe d'Ogilvy Renault composée de Mark A. Convery, Jeremy Grushcow (Droit des sociétés/Fusions et acquisitions), Cerise Latibeaudière, Alyssa Achong Low (Financement par emprunt) et Barry Segal (Fiscalité).