Détails du mandat
objet
Placement d'actions privilégiées de premier rang, série AH de la Banque Royale du Canada
CLIENT
Banque Royale du Canada
DATE
29 avril 2008
AVOCAT(S)
Le 29 avril 2008, la Banque Royale du Canada a mené à bien un appel public à l'épargne « pris ferme » au Canada visant 8,5 millions d'actions privilégiées de premier rang, série AH. Les actions, qui sont négociées à la Bourse de Toronto, ont été émises au prix de 25,00 $ par action, donnent droit à un dividende trimestriel de 0,353125 $ par action et procureront un rendement annuel de 5,65 %.
Les actions privilégiées série AH ont été émises aux termes d'un supplément de prospectus daté du 22 avril 2008 se rapportant au prospectus simplifié préalable de base de la Banque daté du 14 septembre 2007 relatif à l'émission de titres d'emprunt secondaires non garantis et d'actions privilégiées de premier rang d'un capital global de 7 G$ CA.
La placement a été dirigé par RBC Marchés des Capitaux, avec un syndicat de preneurs fermes composé de Scotia Capitaux Inc., Marchés mondiaux CIBC Inc., Valeurs mobilières TD Inc., BMO Nesbitt Burns Inc., Financière Banque Nationale Inc., Valeurs Mobilières HSBC (Canada) Inc., Valeurs Mobilières Desjardins inc., Corporation de valeurs mobilières Dundee, Valeurs mobilières Banque Laurentienne inc. et Merrill Lynch Canada Inc.
La Banque Royale du Canada était représentée par une équipe d'Ogilvy Renault composée de Dawn Whittaker, Evelyn Li et Bradley Wells.
