Détails du mandat
objet
La Banque Nationale du Canada réalise un placement public d'actions privilégiées
CLIENT
Banque Nationale du Canada
DATE
n/a
EXPERTISE
Droit bancaire et produits financiers, Fiscalité, Financement des sociétés et valeurs mobilières
AVOCAT(S)
La Banque Nationale du Canada mène à bien un appel public à l'épargne visant des actions privilégiées, série 20
Le 9 avril 2008, la Banque Nationale du Canada a réalisé un placement public d'actions privilégiées de premier rang à dividende non cumulatif à taux fixe, série 20, d'un capital de 150 M$.
La placement a été réalisé par un syndicat de preneurs fermes dirigé par Financière Banque Nationale Inc., qui comprenait Marchés mondiaux CIBC Inc., RBC Dominion Valeurs mobilières inc., BMO Nesbitt Burns Inc., Scotia Capitaux Inc., Valeurs mobilières TD inc., Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., Merrill Lynch Canada Inc., Valeurs mobilières Banque Laurentienne inc. et Brookfield Financial Corp.
Les preneurs fermes étaient représentés par une équipe d'Ogilvy Renault formée de Jean Daigle (droit des sociétés et droit commercial; financement des sociétés et valeurs mobilières), Derek Chiasson (fiscalité) and Marie-Claude Mailloux (droit des sociétés et droit commercial).
