Détails du mandat
objet
Vidéotron mène à bien un placement privé de billets de premier rang de 455 M$ US
CLIENT
Videotron Ltd.
DATE
n/a
EXPERTISE
Fiscalité, Financement des sociétés et valeurs mobilières, Droit des sociétés et droit commercial
AVOCAT(S)
Andrew Bleau, Peter Wiazowski, Mathieu Deschamps, Jules Charette
Le 15 avril 2008, Vidéotron ltée, plus grand câblodistributeur du Québec (troisième au Canada) et important fournisseur de services Internet et de services de téléphonie au Québec, a mené à bien un placement privé institutionnel aux États-Unis et au Canada de ses billets de premier rang 9 % échéant en 2018 d'un capital de 455 M$ US. Vidéotron entend utiliser le produit net de ce placement pour rembourser les tirages effectués sur sa facilité de crédit de premier rang garantie et pour des fins générales. Le placement privé des billets de premier rang était dirigé par Banc of America Securities LLC, Citigroup Global Markets Inc., RBC Capital Markets Corporation et Scotia Capital (USA) Inc., en qualité de cochefs de file.
Ogilvy Renault a agi à titre de conseillers juridiques de Vidéotron pour les questions de droit américain et canadien. L'équipe d'Ogilvy Renault était formée d'Andrew Bleau, Pete Wiazowski et Mathieu Deschamps (droit des sociétés et droit commercial), Jules Charette (fiscalité) et Mary Colalillo (parajuriste).
