Stephen J. Kelly

Notice professionnelle

Stephen J. Kelly pratique le droit des sociétés et le droit des valeurs mobilières et s'intéresse particulièrement au financement des sociétés et aux fusions et acquisitions. Il a agi pour le compte de sociétés ouvertes, de preneurs fermes et d'investisseurs dans le cadre de nombreux appels publics à l'épargne, y compris des premiers appels publics à l'épargne, des acquisitions fermes et des placements transfrontaliers, et d'un grand nombre de placements privés.

M. Kelly participe souvent à des opérations de fusion et acquisition de sociétés ouvertes et fermées tant à l'échelle nationale qu'à l'échelle internationale. Il est aussi régulièrement appelé à fournir des conseils à des clients en matière de restructuration d'entreprises, d'obligations d'information continue, de questions de gouvernance, de préparation des assemblées d'actionnaires et d'autres questions habituelles touchant le droit des valeurs mobilières.

M. Kelly est responsable du comité des étudiants à notre bureau de Montréal.

Année d'admission au Barreau

• Barreau du Québec, 1999

FACULTÉ DE DROIT

• LL.B./B.C.L., McGill University, 1998

FORMATION

• B.A., Carleton University, 1994

Principaux mandats

FINANCEMENT DE SOCIÉTÉS

• Représentation d'un syndicat de preneurs fermes dirigé par UBS Securities LLC dans le cadre d'un placement privé transfrontalier de billets convertibles et de nombreux placements transfrontaliers portant sur des actions ordinaires réalisés par Neurochem Inc. (maintenant Bellus Inc.)
• Représentation du syndicat de preneurs fermes dans le cadre de nombreux appels publics à l'épargne portant sur des actions privilégiées réalisés par Power Corporation et Corporation Financière Power
• Représentation de Domtar Inc. relativement à de nombreux appels publics à l'épargne transfrontaliers portant sur des actions ordinaires, des titres d'emprunt et des unités ainsi qu'à des offres au comptant et à des sollicitations de consentements relatives à une série de débentures
• Représentation de Quebecor inc. dans le cadre de divers appels publics à l'épargne et d'opérations portant sur des débentures échangeables, y compris des restructurations d'entreprises s'y rapportant
• Représentation du syndicat de preneurs fermes concernant l'établissement d'un programme de billets à moyen terme, et le tirage aux termes de celui-ci, d'un capital d'un milliard de dollars pour le compte du Groupe Pages Jaunes
• Représentation de Pappas Ventures (un fonds de capital de risque établi en Caroline du Nord) relativement à son placement dans BioSyntech Inc. et Methylgene Inc.
• Représentation d'un syndicat de preneurs fermes relativement au premier appel public à l'épargne de Mediagrif Interactive Technologies

FUSIONS ET ACQUISITIONS

• Représentation de Domtar Inc. dans le cadre de son regroupement avec l'entreprise de papier fin de Weyerhaeuser, créant la plus grande société de papier fin en Amérique du Nord
• Représentation du Groupe SNC-Lavalin dans le cadre de sa vente de SNC Technologies inc. à General Dynamics Corporation moyennant 315 M$
• Représentation de Starwood Hotels and Resorts Worldwide Inc. dans le cadre de son acquisition d'une participation de 49 % dans l'Hôtel W (de Montréal) au moyen d'une société en commandite
• Représentation de Reebok International Limited dans le cadre de la réalisation de son offre publique d'achat visant la Société de holdings hockey inc. en contrepartie d'environ 435 M$

AUTRES

• Exercice de la fonction de secrétaire de Bell Canada International Inc., société alors inscrite à la cote de plusieurs bourses, de 2005 à 2007
• Représentation de Bell Canada International Inc. relativement à des opérations de restructuration de son capital et à sa liquidation subséquente
• Représentation de Jolina Capital Inc. relativement à sa proposition de restructuration (Tembec)

 

 

Classements et distinctions

• Lexpert, 2007 - reconnu comme l'un des « 40 meilleurs avocats de moins de 40 ans » au Canada et l'un des « 20 avocats en droit des sociétés à surveiller »

Associations et activités

• Association du Barreau canadien