Institutions financières

L’avenir des institutions financières mondiales

Les institutions financières du monde entier font face à des changements importants. Nos recherches démontrent que nos clients ont besoin de soutien dans trois secteurs clés : les restructurations, les systèmes réglementaires et la gestion des risques. Nous sommes membres des groupes d’experts de plus de 40 intervenants majeurs sur les marchés mondiaux. Nous comptons parmi nos clients les plus grandes banques du monde, les plus importants prêteurs et participants sur le marché mondial ainsi que des emprunteurs, que ce soit des sociétés ou des emprunteurs souverains. Nous nous occupons de questions liées à l’élaboration de politiques et à la gestion stratégique et nous agissons pour des entreprises, ainsi que dans le cadre d’opérations transfrontalières complexes de premier plan.

Voici ce que nous offrons :

• une expertise en financement d’actifs de renommée mondiale
• des services d’assurance et de réassurance de premier plan sur le marché, y compris des services novateurs en financement islamique
• une expertise en matière de restructuration de la dette, de contrôle des fusions, d’enquête sur les cartels et de recherche de renseignements sur les marchés et les secteurs
• un programme visant la gestion de l’éthique commerciale, de la réputation et des risques
• une expertise dans les domaines du financement adossé à des actifs, du financement de projets et d’infrastructures, des marchés financiers, du financement structuré et des pratiques réglementaires de financement
• une équipe mondiale en capital d’investissement
• une expérience de 200 ans en droit bancaire et en financement
• le forum sur les politiques futures
• un groupe de travail établi sur les crises financières mondiales
• des études de marché approfondies

Principales distinctions

Financement d’actifs
Droit bancaire et financement : financement islamique
Assurance : dossiers non litigieux
Édition 2010 de Chambers UK

Nº 1

Cabinet d’avocats de l’année Takaful
Sommet international Takaful 2009

Premiers rangs

Augmentation du nombre de clients du FTSE 100
2004 - 2009
Enquête Chambers FTSE

Cabinet d’avocats de l’année en marchés publics
ACQ Finance 2009

Réalisations dans le secteur des institutions financières

Au cours des 12 derniers mois, nous avons conseillé les clients suivants ou agi dans le cadre des mandats indiqués ci-dessous :

• Valeant, société pharmaceutique multinationale spécialisée, relativement à sa fusion annoncée d’une valeur de 3,2 G$ US avec Biovail, la plus importante société pharmaceutique canadienne cotée en bourse
• Bank of America, N.A., agissant à titre d’agent administratif, d’agent de garantie et (par l’intermédiaire de sa succursale canadienne) d’agent canadien, dans le cadre de la deuxième modification et mise à jour de la facilité de crédit renouvelable garantie de premier rang adossée à des actifs de 300 M$ de Genesco, dont le montant initial ne devait pas dépasser 300 M$
• JPMorgan Chase Bank, N.A., à titre d’agent administratif, dans le cadre des facilités de prêt à terme renouvelables américaine, canadienne, britannique et suisse de 1 G$ US consenties à IHS Inc. et à certaines de ses filiales
• Quebecor Media inc., qui, le 5 janvier 2011, a mené à bien le placement privé institutionnel au Canada et aux États-Unis de ses billets de premier rang 7,375 % échéant en 2021 d’un capital global de 325 M$
• RONA, dans le cadre d’un appel public à l’épargne sous forme de prise ferme visant des actions privilégiées catégorie A, série 6, 5,25 % à taux rajusté tous les cinq ans et à dividende cumulatif d’un montant de 172,5 M$
• HSBC Holdings Plc, relativement à son émission de droits à raison de 5 contre 12 entièrement prise ferme d’un capital de 12,5 G£  la plus importante émission de droits au Royaume Uni à ce jour  aux fins de laquelle cette société a reçu des conseils transfrontaliers des bureaux de Londres, Hong Kong, Shanghai, Riyadh, Dubaï, Francfort, Paris, Amsterdam et Athènes
• un certain nombre d’enquêtes de la FSA relatives à des allégations d’abus de marché et d’opérations d’initiés, de non-communication d’information et de pratiques anticommerciales
• un groupe d’institutions financières, relativement à une réclamation potentielle de plusieurs milliards de dollars devant l’ICSID contre le gouvernement islandais dans le cadre d’un arbitrage international
• un prêteur, relativement au sauvetage controversé sur le plan politique, d’une valeur de 50 G€, d’Hypo Real Estate Holding AG par un certain nombre d’institutions financières allemandes, le gouvernement allemand et la Deutsche Bundesbank
• China Development Bank, relativement à une facilité de crédit de 100 M$ US en faveur de Banco de Chile et à une convention distincte de soutien à l’investissement réciproque, la première convention du genre signée par une banque chinoise avec une institution financière chilienne
• HSBC, Calyon et Rabobank, relativement à une facilité de paiement préalable primée, d’une valeur de 60 M$ US, en faveur de Duferco SA, une première dans le domaine des opérations de financement préalable à l’exportation en Afrique du Sud
• ADCB Macquarie, relativement à l’établissement de l’ADCB Macquarie Infrastructure Fund
• HSBC, relativement à une poursuite très médiatisée en vue de réclamer les impôts payés dans le cadre de l’acquisition de HSBC France, le premier différend en matière de droit complétant le droit de timbre à être entendu par la Cour européenne de justice
• le gouvernement britannique, relativement à la faisabilité d’émettre un sukuk souverain libellé en livres sterling
• Emaar Properties, relativement à un programme de certificats de fiducie conforme à la charia, d’un capital de 2 G$ US, et d’un programme de billets à moyen terme en euros d’un capital de 2 G$ US
• Royal London, relativement à l’acquisition, moyennant 1,2 G£, des nouvelles capacités d’affaires de Scottish Provident auprès de Pearl Group et à l’acquisition de Phoenix Life Assurance Limited
• un consortium d’institutions financières islamiques, relativement à l’acquisition, moyennant 100 M$, d’une participation de contrôle dans l’Industrial Development Bank of Jordan

« Nous apprécions la capacité qu’a l’équipe de s’aligner sur notre culture et notre approche, ainsi que l’accessibilité et la souplesse dont elle a fait preuve, particulièrement en ce qui a trait aux associés » (commentaires d’un client) Édition 2010 de Chambers UK